お客様のお役に立つ JAIFA学習帖

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※リーフレットは自学自習用のため、顧客への使用は禁止いたします。

【相続の基礎】

相続 No.1 相続発生後の主な流れをご存知ですか?

相続 No.2 法定相続分をご存知ですか?

相続 No.3 代襲相続をご存知ですか?

相続 No.4 相続財産の分割方法をご存知ですか?

相続 No.5 死亡保険金・退職金には相続税のかからない「非課税金額」があることをご存知ですか?

相続 No.6 配偶者の税額軽減をご存知ですか?

相続 No.7 小規模宅地等の特例をご存知ですか?

相続 No.8 相続税の計算手順をご存知ですか?

相続 No.9 遺言書がある場合の手続方法をご存知ですか?

相続 No.10 遺留分をご存知ですか?

相続 No.11 生前贈与には2種類の受取り方があることをご存知ですか?

相続 No.12 暦年贈与をご存知ですか?

相続 No.13 相続時精算課税制度をご存知ですか?

相続 No.14 相続発生後すぐに現金化できるのは生命保険であることをご存知ですか?

相続 No.15 相続を放棄しても保険金を受取れることをご存知ですか?

相続 No.16 納税資金・分割資金を捻出できるのは生命保険であることをご存知ですか?

相続 No.17 生命保険金は遺産分割対象外であることをご存知ですか?

【法人の基礎】

法人 No.1 株主総会における決議事項の種類をご存知ですか?

法人 No.2 労災保険給付の内容をご存知ですか?

法人 No.3 公的年金の仕組みをご存知ですか?

法人 No.4 在職老齢年金をご存知ですか?

法人 No.5 要介護状態になった場合の備えはされていますか?

法人 No.6 社長の死亡、ケガや病気による運営上のリスクをご存知ですか?

法人 No.7 社長の連帯保証債務が遺族に相続されることをご存知ですか?

法人 No.8 社長が会社に貸付けている貸付金は相続税の課税対象となることをご存知ですか?

法人 No.9 廃業すると決めたら計画的に準備が必要なことをご存知ですか?

法人 No.10 会社を取巻くリスクをご存知ですか?

法人 No.11 福利厚生プランをご存知ですか?

法人 No.12 終身保険をご存知ですか?

法人 No.13 ライフステージに合わせて生命保険の見直し(資金準備)が必要!

法人 No.14 会社を守るための資金(事業保障資金)

法人 No.15 会社を続けるための資金(事業継続資金)

法人 No.16 会社を引継ぐための資金(事業承継資金)

法人 No.17 遺族の生活を守る(死亡退職金)

法人 No.18 退職後の生活を守る(役員退職慰労金)

法人 No.19 役員退職金の支給までの流れはご存じですか?

法人 No.20 役員勇退退職金として受取るメリットはご存じですか?

法人 No.21 従業員退職金のメリット・デメリット

法人 No.22 事業承継とは何を引継ぐことかご存知ですか?

法人 No.23 事業承継の全体のポイント

法人 No.24 3通りの承継相手とメリット・デメリット

法人 No.25 自社株が分散している場合の問題点に気付いていますか?

【法人への提案】

法人への提案 No.01 生命保険は商品によって、決算書への影響が変わってくることはご存じですか?

法人への提案 No.02 御社の財務状況に合わせた生命保険を検討してみませんか?

法人への提案 No.03 年金制度の全体像は3階建て+1構造で押さえよう!

法人への提案 No.04 公的年金額の計算式は横断的に活用できます!

法人への提案 No.05 公的医療保険制度の全体像を押さえよう!

法人への提案 No.06 介護保険の自己負担額についてご存じですか?

法人への提案 No.07 労災保険と他の制度との併給調整について確認してみましょう!

法人への提案 No.08 雇用保険の特定受給資格者についてご存じですか? ~離職票の退職理由はしっかり確認しましょう~

法人への提案 No.09 自社株計算の流れについて整理してみましょう!

法人への提案 No.10 同族株主がいる場合の株主判定についてご存じですか?

法人への提案 No.11 後継者への自社株移転をスムーズにするために評価減対策を考えてみましょう!

法人への提案 No.12 経営者保証に関するガイドラインについてご存じですか?

法人への提案 No.13 経営者の相続対策の全体像を確認してみましょう!

【個人への提案】

個人への提案 No.01 ライフプランニングの一般的な考え方の流れ

個人への提案 No.02 ご自身のライフプランニングに親から贈与を受けることを検討してみませんか?

個人への提案 No.03 死後事務委任契約をご存じですか?

個人への提案 No.04 元気なうちから相続について一度考えてみませんか?

個人への提案 No.05 相続における民法と税法の違いについてご存じですか?

個人への提案 No.06 ご自身の相続財産を把握されていますか?

個人への提案 No.07 持戻される贈与財産と持戻されない贈与財産とを区別できていますか?

個人への提案 No.08 相続税のかかる財産とかからない財産にはどのようなものがあるかご存じですか?

個人への提案 No.09 民事信託では権利と課税は別々になることをご存じですか?

個人への提案 No.10 会社員の所得税を納めるまでの流れをまとめてみましょう!

個人への提案 No.11 令和2年分から新設された所得金額調整控除をご存じですか?

個人への提案 No.12 ご加入の生命保険が金融類似商品の対象となる条件をご存じですか?NEW